Das Projekt
Die Quintho Distributor Application, kurz QDA, ist das zentrale Werkzeug für den Vertrieb der Quintho GmbH. Mit Hilfe der webbasierten und mandantenfähigen Anwendung können Vertriebsmitarbeiter von ihnen betreute Anleger verwalten und für diese individuelle Angebote erstellen. Kernfunktion ist dabei die Erstellung von persönlichen Anlagevorschlägen mit tabellarisch und grafisch aufbereiteten Modellrechnungen im PDF-Format.
Unsere Leistungen
QDA ist das zentrale Puzzlestück in einer ganzen Reihe von Applikationen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Kunden in den vergangenen Jahren individuell für ihn konzipiert, gestaltet und entwickelt haben.
So verfügt die heutige Anwendung neben einem internen Mailing-System inklusive Ordnern, formatierten Mails und Dateianhängen, einem Formular- und Download-Center, einer Anlegerverwaltung zur Anlage und Pflege von Anlegern sowie Abruf von deren Angebots- und Abschluss-Unterlagen insbesondere über eine zentrale Funktion: den Angebots-Rechner.
Mit diesem lassen sich Angebote und Abschlussunterlagen revisionssicher erzeugen, einschließlich Erfassung der Stammdaten des Endkunden und individueller Eingabemasken für die Produktdaten und die Erstellung von Risikoprofil und Beratungsprotokoll.
Der Zugriff auf die Anwendung erfolgt über ein mehrstufiges Rechtesystem.
Sämtliche dafür notwendige Daten wie Personen-, Produkt- und Metadaten können über das von uns entwickelte Content-Management-System acciado° von den Mitarbeitern der Quintho GmbH gepflegt und somit jederzeit aktualisiert werden.
Die in das CMS integrierte Medienverwaltung erleichtert die Handhabung mit Dateien aller Art, zum Beispiel für über das eigene Mailing-System bereitgestellte Reports und Abrechnungen.
Technisch basieren QDA und alle damit verknüpften Anwendungen im Backend vollständig auf Microsoft-Technologien, mit dem Schwerpunkt auf dem .NET Framework und SQL Server.
Mit Hilfe von .NET konnten insbesondere abseits des sichtbaren Bereichs im Browser viele Aufgaben sehr effizient gelöst werden, wie zum Beispiel die automatische Erstellung von Angeboten im PDF-Format, die als Windows-Dienst implementiert wurde.
Der Kunde
Die Quintho GmbH hat sich auf die Zusammenarbeit mit unabhängigen Finanzdienstleistern spezialisiert und bietet ihnen professionelle, stornofreie und haftungssichere Produktlösungen und unterstützt sie mit umfangreichen Serviceleistungen.